Mercateer + HubSpot
AIサポートエージェントをHubSpotに連携すると、回答がよりパーソナルになります。Mercateerはコンタクトと取引の文脈を読み取ってすべての返答を最適化し、会話で起きたことを書き戻すので、誰もレコードに触れることなくCRMが最新に保たれます。
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MercateerとHubSpotでできること
HubSpotのCRMを連携すると、エージェントはすでに持っている文脈をもとに回答し、会話が進むにつれてすべてのレコードを最新の状態に保ちます。
コンタクトの文脈で回答をパーソナライズ
エージェントは既知のコンタクトを認識し、そのプラン、ライフサイクルステージ、履歴に合わせて返答を最適化します。お客様は画一的なスクリプトではなく、自分のアカウントに合った回答を受け取れます。
取引とパイプラインの状況を照会
進行中の取引、更新、ステージについて尋ねると、エージェントはHubSpotから直接読み取り、チームの手を煩わせることなく状況がどうなっているかを正確に説明します。
CRMを自動で最新に保つ
会話が解決すると、エージェントはHubSpotのコンタクトと取引のプロパティを更新するので、レコードは古びることなく実際に起きたことを反映します。
その場でコンタクトを作成・選別
新しい訪問者から問い合わせがあると、エージェントは収集した情報でHubSpotのコンタクトを作成または充実させられるので、チームはレコードがすでに作られた状態でスレッドを引き継げます。
完全なCRMの文脈とともに引き継ぎ
対応に担当者が必要なケースは、紐づいたHubSpotのコンタクトと取引を添えて共有受信トレイに届きます。レコードIDのコピー＆ペーストも、お客様に同じことを繰り返し尋ねる必要もありません。
自社のナレッジに基づいて返答
HubSpotは相手が誰でパイプラインのどこにいるかを提供し、ドキュメント、FAQ、ポリシーが答えを提供します。Mercateerはその両方を組み合わせるので、すべての返答がパーソナルで、実際のコンテンツに基づいたものになります。
数分でHubSpotを連携
ノーコードで、移行も不要です。接続を承認し、エージェントが読み書きできる対象を選び、その日の午後には公開できます。
HubSpotアカウントを連携
Mercateerの連携画面からHubSpotを選び、OAuthで接続を承認します。HubSpotにサインインしてアクセスを承認するだけです。コピーすべきAPIキーも、インストールするものもありません。
エージェントが読み書きする対象を選択
エージェントが文脈に使えるコンタクトと取引のプロパティ、そして更新を許可するプロパティを選びます。ガードレールを設定して、承認したフィールドにしか触れないようにします。
公開して働きぶりを確認
ウェブウィジェット、WhatsApp、Slack、メール、音声全体でエージェントを有効にします。これですべての会話がHubSpotの文脈をもとに回答し、解決するたびに変更を書き戻します。
お客様を知っているサポートエージェント
CRMを見られないAIチャットボットは、誰に対しても同じ回答をします。HubSpotを連携すると、Mercateerは誰と話しているかを理解し、チームの信頼できる情報源を正確に保つエージェントになります。
アカウントに合った返答
HubSpotのプラン、ライフサイクルステージ、最近の活動が一つひとつの回答を形づくるので、お客様は画一的な対応を渡されるのではなく、自分のことをわかってもらえていると感じます。
振り分けるのではなく解決する
取引とコンタクトのデータが手元にあるため、エージェントは定型的な質問をその場で完結させます。注文、更新、アカウントに関する依頼は、問い合わせにならずチャットの中で解決します。
CRMが信頼できる情報源であり続ける
解決した会話はすべてHubSpotに書き戻されるので、コンタクトと取引のレコードは実態を反映し、チームが古いデータをもとに作業することは決してありません。
範囲を限定した権限対応のアクセス
エージェントが読み取り・更新できるHubSpotのプロパティは、あなたが正確に決めます。セットアップ時に付与した範囲の外にあるデータにアクセスすることは決してありません。
HubSpot AIカスタマーサポート連携に関するよくある質問
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